投顾基金规模太大
试点五年 基金投顾规模大涨公募基金投顾业务试点落地五年来，买方投顾模式在国内取得了显著进展，不仅机构数量从首批的5家增至60家，多数机构的管理规模、客户数也均较发展初期大幅提升，且投顾策略、服务模式越发完备。不过，在业务落地过程中，部分机构也坦言客户认知不足、系统搭建复杂、人才短缺等问后面会介绍。
华西证券基金投顾业务规模突破7亿元金融界12月15日消息从华西证券获悉，该公司基金投顾业务规模突破7亿元，资料显示，2021年华西证券取得基金投顾试点资格，该公司基金投顾业务于2022年9月中旬全面启动。本文源自金融界AI电报
东方证券:截至2023年末,基金投顾业务规模约143.6亿元东方证券27日晚披露的2023年年度报告显示，截至2023年末，东方证券基金投顾业务共推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系，共16只投资组合策略，规模约143.6亿元，服务客户数约13.8万，客户留存率69%,复投率76%。本文源自金融界AI电报
...基金投顾业务“e 招投” 累计签约人数 5.86 万户,年末产品保有规模 ...“e 招投”、“智远私行”、“招证企航”等，其中基金投顾业务“e 招投”累计签约人数5.86 万户，年末产品保有规模46.56 亿元，较2022 年是什么。 基金做市AA 评级占比位居行业前列。值得一提的是，招商证券旗下博时、招商基金勇夺债券型公募基金规模排名冠亚军。持有博时基金49%的是什么。
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业内人士:基金投顾仍是一个新兴事物 需要投顾机构潜下心来做好各...中国证监会2019年10月下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》首批5家基金投顾试点机构获批，这意味着我国公募基金投顾业务正式起航。4年来，有60家机构获得了基金投顾牌照，基金投顾服务资产规模近1500亿元，客户数量超500万户。从多家投顾机构交等我继续说。
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四年试点,1500亿!基金投顾行至爆发前夜21世纪经济报道记者李域实习生黄易鼎作为公募基金走向客户的“最后一公里”，基金投顾业务自试点启动以来一直备受市场关注。如今，公募基金投顾已试点四年。经过四年的发展，基金投顾服务资产规模近1500亿元，客户总数超过500万户。与此同时，买方投顾队伍不断壮大，从初期的还有呢？
基金投顾产品体验问题分析基金投顾业务发展数年，机构从18家发展到60家，资产规模近1500亿。基金投顾业务发展缓慢的原因有很多，本文从客户体验视角探讨基金投顾在产品设计方面的一些问题，并尝试提出产品解决方案。2019年10月，公募基金投顾开始试点以来已经经历了4个多年头，基金投顾业务持牌机构从首小发猫。
中央金融办、证监会:引导基金公司从规模导向向投资者回报导向转变,...公平有效的投研能力评价指标体系，引导基金公司从规模导向向投资者回报导向转变，努力为投资者创造长期稳定收益。丰富公募基金可投资产类别，建立ETF指数基金快速审批通道，持续提高权益类基金规模和占比。稳步降低公募基金行业综合费率，推动公募基金投顾试点转常规。鼓励私小发猫。
2023年公募基金稳如磐石,明星投顾产品逆势上扬4.26%!看点1:2023年公募基金投顾业务规模基本持平。尽管2023年资产荒对基金投顾业务构成压力，但东方证券(600958)和国联证券等券商旗下的公募基金投顾业务规模与2022年末基本持平，显示出较强的抗跌能力。看点2:明星投顾产品表现稳健。在2023年3月，明星投顾产品延续了上涨势头，说完了。
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基金投顾 AI 应用探索,用户投资问题解决率提升至90% | 创新场景盈米基金作为一家投顾规模超300 亿元资产规模的独立基金销售机构，已将大模型应用在智能投顾客服场景，与业务系统深入融合，从技术路径选小发猫。 对比A 基金与B 基金的规模谁更大”,测试大模型对上下文的理解能力，以及提取B 基金规模之后，进行数据清洗、对比的能力; 继续追问小发猫。
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